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2023年以来，新能源赛道多支光伏龙头企业股价出现回调。光伏设备行业中，有19只股票年内跌幅超20%。与去年底相比，光伏设备公司合计A股市值已经“缩水”达4920亿元。个股方面，6月6日，光伏龙头企业隆基绿能（601012.SH）和通威股份（600438.SH）分别下跌2.64%和3.37%，创下近一年来新低。股价与一年内的高点相比，回调幅度分别达到59.32%和48.73%。不过，在二级市场遇冷并没有影响其在产业端“打得火热”。光伏产业链价格下行、“产能过剩”的声音也没有影响各家光伏企业产能扩张的步伐。刚刚过去的两周内，隆基绿能（601012.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、晶科能源（688223.SH）、通威股份（600438.SH）等光伏龙头企业先后开启大规模产能扩张计划，逆市扩张总金额超过800亿元。6月6日晚间，光伏硅料、电池双龙头通威股份宣布拟投建年产25GW光伏电池和20GW光伏组件项目，总投资额约为105亿元。建设周期上，项目分两期建设，其中一期为年产25GW电池项目，预计固定资产投资75亿元；二期为年产20GW组件项目，预计固定资产投资30亿元。刚刚接任的“光二代”通威股份董事长、CEO刘舒琪在SNEC第十六届（2023）国际太阳能光伏与智慧能源（上海）大会暨展览会（下称“本届SNEC展”）发布现场介绍称，当前除了合肥基地外，通威组件盐城、金堂、南通等项目都在推进建设，预计2023年底公司组件产能将达到80GW。“新项目的建成投运，将有力支撑公司组件业务的全球化开拓，为下游客户提供稳定、优质的光伏组件产品。”刘舒琪表示。同日晚间，单晶硅龙头企业隆基绿能官宣与西安经开区20GW单晶硅棒、24GW单晶电池及配套项目。该项目规划为三期，一期为年产20GW单晶硅棒项目、12GW单晶电池项目，二期为年产12GW单晶电池项目，三期为预留扩产和配套产业链项目。仅在前一晚（6月5日晚间），头部光伏组件企业晶澳科技公告称，根据公司战略发展需求，拟对其一体化产能进行扩建，计划投资60.20亿元用于建设鄂尔多斯高新区年产30GW拉晶、10GW硅片、10GW组件项目。该扩产项目将落地鄂尔多斯高新区，建设周期预计为36个月，将分期建设。“根据我们与客户的交流以及目前长期订单的锁定情况，预计2023年整体海外市场的增量仍将是相当庞大的，会远超第三方及行业预期。”晶澳科技副总裁祝道诚近期在本届SNEC展期间接受第一财经等媒体采访时表示。另一光伏组件龙头企业晶科能源于5月24日在本届SNEC展期间宣布“豪掷”560亿元，加码一体化产能。具体来看，晶科能源这个年产56GW的垂直一体化大基地项目包含56GW单晶拉棒、56GW硅片、56GW高效电池和56GW组件，拟在山西规划建设。建设周期上，该项目计划分四期建设，一期和二期项目预计分别于2024年第一季度和第二季度建成投产，三期、四期项目预计2025年建成投产。对于一边喊着“产能过剩”，一边无惧“过剩”大举扩张的举动，一位光伏业内人士告诉第一财经记者，光伏行业竞争加剧，头部企业扩产以淘汰落后产能对整个行业的发展其实是有利的。“从时间上看，从企业宣布投资扩产到项目真正实现量产的时间可能正好是光伏行业洗牌后的爆发期和新生期，虽然现在发布了扩产公告，但是实际的扩产到真正的量产一般需要两三年的时间。扩产的光伏企业也可以选择慢慢进行基地建设，等到市场上二三线企业被挤兑出清后再加快投产。”上述业内人士告诉第一财经记者。
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