杭州上城城建投资集团对ZJBOXV 5.9 06/11/24增发1.25亿美元，收益率6.5%

久期财经讯，杭州上城区城市建设投资集团有限公司(Hangzhou Shangcheng District Urban Construction Investment Group Co. Ltd.,简称“杭州上城城建投资集团”，惠誉：BBB 稳定)对ZJBOXV 5.9 06/11/24进行增发。(PRICED)

(相关资料图)

条款如下：

发行人：浙江柏鑫(英属维尔京)有限公司(Zhejiang Boxin (BVI) Limited)

维好协议、流动性支持以及股权购买承诺协议提供人：杭州上城区城市建设投资集团有限公司

维好协议、流动性支持以及股权购买承诺协议提供人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

现有票据：ZJBOXV 5.9 06/11/24，发行规模2亿美元，息票率5.9%，2023年6月13日发行，于2024年到期(ISIN:XS2618570068)

增发规模：1.25亿美元

期限：364天

互换：于2023年7月18日发行后可立即与原债券进行互换

初始指导价：6.7%区域

最终指导价：6.5%

增发收益率：6.5%

增发价格：99.478272

交割日：2023年7月18日

到期日：2024年6月11日

资金用途：用于现有债务再融资、项目建设以及一般公司用途

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、建银国际、兴证国际、中信建投国际、民银资本、信银资本、广发证券、海通国际、浦发银行香港分行、浦银国际、申万宏源(香港)、金信期盈证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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